2023年中國兩輪電動車行業(yè)白皮書發(fā)布

　　本報(bào)告連續(xù)第三年對中國兩輪電動車行業(yè)進(jìn)行梳理。“新國標(biāo)”后兩輪電動車行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，企業(yè)“價(jià)值競爭”持續(xù)推動兩輪電動車向高端化、鋰電化、智能化方向發(fā)展。隨著技術(shù)水平與應(yīng)用成熟度的提升，智能化功能日漸成為標(biāo)配，產(chǎn)品使用體驗(yàn)繼續(xù)升級。未來在政策、需求以及成本等多方因素作用下，兩輪電動車向平臺化、輕量化、多元化、個性化、潮玩屬性增強(qiáng)等方向發(fā)展。

　　兩輪電動車發(fā)展背景

　　本報(bào)告的研究對象包括為符合《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范（GB 17761-2018）》，即“新國標(biāo)”的電動自行車，與符合《電動摩托車和電動輕便摩托車安全要求（GB 24155-2020）》的電動輕便摩托車和電動摩托車；兩輪電動平衡車、兩輪電動滑板車不在本報(bào)告的研究范圍內(nèi)。

　　“新國標(biāo)”的政策發(fā)布標(biāo)志著兩輪電動車進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管、高質(zhì)量發(fā)展階段；政策實(shí)施促供給側(cè)品牌出清、行業(yè)集中度上升，品牌競爭逐漸從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)為價(jià)值戰(zhàn)，智能化賦予兩輪電動車產(chǎn)品更大的性能、功能、體驗(yàn)升級空間，提升品牌價(jià)值，成為新階段行業(yè)向上發(fā)展的必由路徑之一。

　　兩輪電動車行業(yè)規(guī)定的重心逐漸從生產(chǎn)端、源頭技術(shù)把控，推進(jìn)到兩輪電動車的終端使用，多地區(qū)發(fā)布相關(guān)“管理辦法”，從安全通行、規(guī)范停放、安全充電、處罰規(guī)定等多方面，對兩輪電動車用戶使用行為進(jìn)行約束，減少因使用行為不當(dāng)造成的安全事故，提高安全性。此外，在電動車廢舊電池回收上，也在推進(jìn)建設(shè)更為完善的回收再利用制度，多地已建立試點(diǎn)單位，促進(jìn)兩輪電動車的回收率提升。

　　2022年國家頒布多項(xiàng)政策進(jìn)一步倡導(dǎo)綠色出行，完善城市慢性交通體系，同時(shí)推動智慧交通與智慧城市協(xié)同發(fā)展，大力支持互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。兩輪電動車作為綠色出行和慢行交通工具，在政策利好的大環(huán)境下，將會充分利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)快速發(fā)展。

　　2022年，中國居民人均可支配收入36883元，較上年名義增長5.0%，人均消費(fèi)支出24538元，比上年名義增長1.8%；同時(shí)，2022年中國居民在人均交通通信消費(fèi)支出3195元，增長1.2%，表現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)與居民消費(fèi)信心的穩(wěn)定性，以及出行剛需的強(qiáng)勁內(nèi)增驅(qū)動力。隨著防疫政策的開放，我國市場經(jīng)濟(jì)與居民消費(fèi)將恢復(fù)增長，兩輪電動車作為居民重要消費(fèi)品之一，在大環(huán)境中獲得發(fā)展利好。

　　伴隨互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，共享出行的繁榮發(fā)展，中國交通網(wǎng)絡(luò)變得更加完善和多元。兩輪電動車作為一種具有相當(dāng)長發(fā)展歷程的、中國特色的、高效、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)的出行交通工具，在現(xiàn)代化交通網(wǎng)絡(luò)中依然占有重要成分。疊加“低碳環(huán)保”“電動化”“智能化”“綠色出行”等浪潮因素，以及油價(jià)持續(xù)上漲、交通擁堵、限行限號、疫情下的出行方式改變等現(xiàn)實(shí)因素，電動車獲得持續(xù)增長動力。

　　隨著兩輪電動車進(jìn)入智能化時(shí)代，搭載多種智能功能的車輛不斷出新，通過Iot物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程解鎖、手機(jī)APP互聯(lián)、家庭共享鑰匙等，定位技術(shù)的運(yùn)用讓車輛防盜更進(jìn)一步，比如車輛定位、電池定位、軌跡記錄；NFC/藍(lán)牙/UWB等技術(shù)使得車輛解鎖方式變的多元化和人性化；人工智能運(yùn)用大數(shù)據(jù)計(jì)算可以更好的實(shí)現(xiàn)電池安全提升與精準(zhǔn)續(xù)航；OTA技術(shù)實(shí)時(shí)更新車輛功能，保證用車體驗(yàn)，各類傳感器的加持，讓用戶控制車輛更加便捷；多重技術(shù)的運(yùn)用為兩輪電動車的全面升級提供了助力。

　　國內(nèi)市場兩輪電動車銷量極大的受地方新國標(biāo)政策的執(zhí)行力度影響，艾瑞咨詢不完全統(tǒng)計(jì)與估算，2022年中國兩輪電動車銷量約5010萬輛，較去年增長15.2%，預(yù)計(jì)2023年銷量將達(dá)到5400萬輛。

　　根據(jù)魯大師的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4000元級以下產(chǎn)品線中，2022年兩輪電動車品牌銷量-線下雅迪、愛瑪總量大，九號、小牛在高價(jià)帶銷量領(lǐng)先。

　　根據(jù)魯大師的線下調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，4000元級以下產(chǎn)品線中，以雅迪、愛瑪、臺鈴為代表的傳統(tǒng)兩輪電動車品牌仍占很大銷量優(yōu)勢；小牛、九號品牌在5000元，乃至7000元以上的高價(jià)格帶/高端產(chǎn)品線中更具優(yōu)勢。但于此同時(shí)，傳統(tǒng)品牌進(jìn)一步發(fā)力高價(jià)格帶產(chǎn)品，以其獨(dú)有的品牌積累與渠道優(yōu)勢，在稍高的5000元級價(jià)格帶中具有一定的優(yōu)勢，高端產(chǎn)品競爭愈發(fā)激烈。

　　從京東、天貓的線上銷售數(shù)據(jù)看，九號品牌銷量占優(yōu)，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)品牌與小牛。從價(jià)格帶上看，在5000元以上價(jià)格段銷量Top10的車型中，九號品牌有8款車型上榜，占絕對優(yōu)勢。

　　兩輪電動車行業(yè)現(xiàn)狀

　　上游核心部件企業(yè)與各品牌進(jìn)行深度合作，努力打造差異化的核心零部件；下游消費(fèi)者年輕化，需求更加多元，同時(shí)海外需求不斷增加，因此各品牌紛紛布局高端化、年輕化產(chǎn)品，努力打造品牌差異化，抓住海外商機(jī)，同時(shí)不斷完善售后體系，提供更人性化的服務(wù)。

　　受新能源高需求導(dǎo)致的鋰電池價(jià)格上漲等問題影響，兩輪電動車的鋰電池滲透率增長不及預(yù)期，2022年鋰電池兩輪電動車在整體市場中的銷量占比約為25%；在長續(xù)航和車輛重量的雙重影響下，對密度高、容量大、質(zhì)量小的電池需求會不斷增加，未來鋰電池滲透率還會有進(jìn)一步的提升。另一方面，鈉離子電池相比鋰電池具有抗低溫、倍率性能好、資源豐富、價(jià)格低的特點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)多家公司在努力研發(fā)鈉離子電池，預(yù)計(jì)在2023年下半年鈉離子電池開始投入市場使用，未來幾年將迎來爆發(fā)式增長。

　　兩輪電動車智能化發(fā)展仍處于早期階段，作為新興產(chǎn)物，無論是核心零部件控制器（MCU）、芯片、智能大屏，還是整車電子電氣、軟件、操作系統(tǒng)，都廣泛處于從其他智能產(chǎn)品、智能汽車領(lǐng)域做技術(shù)參考的階段，傳統(tǒng)頭部品牌關(guān)注重門然大部分集中在續(xù)航、性能提升方向，對智能化的投入優(yōu)先級不夠；此外，大多不具備較強(qiáng)的智能化技術(shù)、軟件研發(fā)實(shí)力和人才儲備，在智能化的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)合作上要進(jìn)行的探索與嘗試任重道遠(yuǎn)。新勢力品牌技術(shù)領(lǐng)先但市場份額低，對行業(yè)整體智能化水平提升有限。

　　兩輪電動車智能化趨勢成為行業(yè)共識，企業(yè)通過加大自研、投資控股、戰(zhàn)略合作方式擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)布局，提高企業(yè)在智能車時(shí)代的競爭優(yōu)勢。1、擴(kuò)大自研：內(nèi)部研究隊(duì)伍擴(kuò)大，任務(wù)重點(diǎn)逐漸從分裂的三電、車架、輪胎等零部件的采購與組裝工作，轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨葏f(xié)調(diào)統(tǒng)一的產(chǎn)品研發(fā)，覆蓋軟件開發(fā)、測試與外圍配合器件的合理化設(shè)計(jì)等方面。2、產(chǎn)業(yè)延長：投資電池、換電等產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)，鎖定資源、提升技術(shù)水平、降低成本。3、戰(zhàn)略合作：與智能化軟件、硬件、系統(tǒng)及解決方案供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，逐步積累傳統(tǒng)時(shí)代缺失的軟硬件技術(shù)能力。

　　近幾年多家摩托車企業(yè)開始布局兩輪電動車；其中本田在2023年1月發(fā)布全新兩輪電動品牌Honda e：，并帶來多款產(chǎn)品；今年1月哈雷CEO對外宣布，整個品牌將要走向電動化，春風(fēng)動力在去年表示2023年推出4款兩輪電動車；寶馬計(jì)劃從2023年起都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動化；2021年社卡迪宣布開啟電動時(shí)代，同年錢江成立錢江電動科技公司。

　　兩輪電動車與其姊妹品類——電動平衡車、電助力自行車（e-bike）等，幾乎全部踩中碳中和、新能源、消費(fèi)電子、短途出行、戶外運(yùn)動、出海的所有風(fēng)口，廣泛成為科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、汽車企業(yè)以及運(yùn)動（時(shí)尚）品牌們競相爭取的賽道。各家的切入角度與布局目的各有不同，但無論是技術(shù)賦能，還是用戶場景延伸，都需要長期的市場驗(yàn)證過程，目前而言，巨頭們的跨界行為對兩輪電動車行業(yè)的影響噱頭大于實(shí)際。

　　九號定位于創(chuàng)新短交通和機(jī)器人領(lǐng)域的科技公司，聚焦創(chuàng)新與智能化賽道，建立“人-車-路-云”多端打通的服務(wù)鏈路和系統(tǒng)迭代機(jī)制，開創(chuàng)了兩輪電動車行業(yè)的智能化新賽道。創(chuàng)造性地打造了"無需鑰匙，靠近就解鎖"的RidevGo系統(tǒng)全新電驅(qū)系統(tǒng) MoleDrive、全新彩屏儀表操作系統(tǒng) RideyFUN、全新視覺和體驗(yàn)設(shè)計(jì)APP6.0，以及打通了功能8：服務(wù)可持續(xù)OTA升級優(yōu)化的九號云電系統(tǒng)等。自成立以來，持續(xù)成為行業(yè)智能化創(chuàng)新的領(lǐng)跑者。

　　作為兩輪電動車智能化的領(lǐng)跑者，九號始終聚焦于產(chǎn)品功能創(chuàng)新，致力于用戶體驗(yàn)的升級與再升級。以最新款電動自行車Mmax為例，率先在兩輪電動自行車?yán)镆階BS（防抱死系統(tǒng)）和TCS（牽引力控制系統(tǒng)），實(shí)現(xiàn)了“國標(biāo)車?yán)锏某芘渲谩保瑥牟倏鼐珳?zhǔn)性角度抬高用戶騎行體驗(yàn)，引領(lǐng)行業(yè)。升級優(yōu)化了多個智能化系統(tǒng)，使系統(tǒng)性能與穩(wěn)定性提升，進(jìn)一步提高用戶無感、安全、全場景使用體驗(yàn)。最新款超長續(xù)航智能電摩遠(yuǎn)航家M系列，搭載了創(chuàng)新自研RideyLONG長續(xù)航化方案，在55km/h的全速狀態(tài)行駛下仍可達(dá)百公里續(xù)航，真實(shí)解決續(xù)航焦慮，滿足用戶出行需求。

　　根據(jù)魯大師兩輪電動車智能化水平評測結(jié)果顯示，2022年兩輪電動車行業(yè)整體智能化水平持續(xù)穩(wěn)定提升；用戶系統(tǒng)、車輛交互傳輸系統(tǒng)評測分值大幅上漲，表明行業(yè)整體在智能車機(jī)/移動用戶系統(tǒng)、第三方設(shè)備連接的智能化程度有質(zhì)的提升。分品牌看，兩輪電動車主要品牌的智能化水平得分較2021年提升了約23%，而九號品牌整體智能化水平高于行業(yè)平均水平61%，仍保持大幅領(lǐng)先，綠源、哈啰品牌在智能化程度上加速追趕，2022年智能化水平得分分別提高了76%和80%。

　　兩輪電動車用戶洞察

　　本次調(diào)研采用線上問卷調(diào)研的方式

　　調(diào)研車主多為26-45歲，已婚已育，家庭中等收入。消費(fèi)時(shí)注重品質(zhì)及技術(shù)，對智能產(chǎn)品感興趣。

　　從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，沒有堵車停車?yán)_、高效省力以及環(huán)保是車主購買兩輪電動車的主要原因；其次車主購買兩輪電動車的驅(qū)動因素還包括使用成本低、不需要駕考等；值得關(guān)注的是，女性車主出于安全性需求購車的特征更為突出。

　　車主購車時(shí)更為關(guān)注品牌的口碑、服務(wù)水平、知名度以及技術(shù)領(lǐng)先性。從產(chǎn)品角度，除電池續(xù)航、安全性、舒適性外，車主對于智能化的需求也值得重視，83.9%的車主在購車時(shí)更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車。

　　相比于去年各渠道用戶占比，今年均有所提升，超6成用戶均在線下渠道有過詢問和了解相關(guān)信息。與此同時(shí)，今年線上渠道相比去年有所上升，電商平臺成最受歡迎渠道，占比達(dá)60.0%。值得關(guān)注的是男性用戶在兩輪電動車信息收集上更偏好較為傳統(tǒng)的搜索引擎渠道，更偏好泛信息的獲取。

　　從調(diào)研數(shù)據(jù)看出，超6成車主在搜集信息時(shí)，會關(guān)注新技術(shù)、智能化升級、產(chǎn)品功能介紹、產(chǎn)品規(guī)格配置等相關(guān)信息，信息形式包括視頻類、圖文類、互動類等多種形式。

　　從購車渠道看，品牌旗艦店/專賣店與線下電動車車行為消費(fèi)者的主要購買場所，而選擇線上電商平臺（京東、淘寶等）與線上品牌官網(wǎng)或小程序的消費(fèi)者比例較少；目前仍以線下門店作為主要購車渠道，從購買價(jià)格看，3000-5000元的兩輪電動車銷量仍占據(jù)主要銷量市場。

　　超6成車主使用兩輪電動車上下班和買菜/超市，短途通勤和生活場景是最常見的用車場景。

　　調(diào)研發(fā)現(xiàn)，用戶購車時(shí)除關(guān)注電池續(xù)航、安全性因素外，對于車輛的舒適性、外觀的需求也進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，83.9%的車主在購車時(shí)更偏好購買有智能化功能的兩輪電動車，且對于異動報(bào)警、健康自檢等安全保障類智能化功能的價(jià)值認(rèn)可度更高。

　　從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，用戶整體駕駛滿意度較高，超過9成用戶表示非常滿意或比較滿意；分析其駕駛過程中的爽點(diǎn)，看到車輛定位、自動落鎖、駐車感應(yīng)等智能化功能排均排在前5，對用戶駕駛滿意度的提升有重要貢獻(xiàn)。

　　隨著兩輪電動車智能化功能的發(fā)展，更多用戶體驗(yàn)到智能化功能的便捷。用戶對于當(dāng)前智能化功能滿意度評價(jià)總體較高，主要原因?yàn)橹悄芑δ軐?shí)用性強(qiáng)，且能帶來更便捷、舒適的體驗(yàn)。同時(shí)，智能化帶來的車輛安全、騎行安全性提升也被用戶看重。

　　從用戶智能化功能價(jià)值評價(jià)來看，異動報(bào)警、健康自檢等安全保障類功能價(jià)值認(rèn)可度更高。從智能功能使用體驗(yàn)來看，無鑰匙解鎖、異動報(bào)警、自動鎖車等滿足用戶的便捷性需求的功能體驗(yàn)感更好。值得注意的是，"健康自檢"功能在用戶認(rèn)知中價(jià)值頗高（宣傳到位），而實(shí)際使用體驗(yàn)較差（虛假自檢），未來需要著重進(jìn)行優(yōu)化。

　　手機(jī)與兩輪電動車互聯(lián)，是兩輪電動車的智能化顯性表現(xiàn)。目前用戶對于APP功能滿意度較高，主要體現(xiàn)在APP的可用性、易用性，由此，未來APP功能優(yōu)化重點(diǎn)方向?qū)?qiáng)調(diào)品牌的創(chuàng)新性，功能的豐富性以及平臺使用穩(wěn)定性，以進(jìn)一步提高用戶整體用車體驗(yàn)，強(qiáng)化品牌忠誠度。

　　從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，車主接受智能電動車價(jià)格集中在4001-6000元之間，占比達(dá)55.7%，均值為4665元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)兩輪車的購買車價(jià)。當(dāng)提及5000元以上智能電動車品牌時(shí)，傳統(tǒng)品牌雅迪、愛瑪，新生品牌九號和小牛是排名前四的品牌。認(rèn)可品牌的原因主要是品牌符合車主對智能兩輪電動車的調(diào)性認(rèn)知和智能技術(shù)更領(lǐng)先。

　　對于消費(fèi)者來說，雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)品牌形象接近，主要是值得信賴的、安全感強(qiáng)的。而九號、小牛等新興品牌的突出品牌形象是智能化水平高的、創(chuàng)新的、高檔次的，與傳統(tǒng)品牌形象截然不同。以九號為代表，高品質(zhì)的、智能化水平高等是其突出特征。

　　從調(diào)研數(shù)據(jù)上看，近9成消費(fèi)者會選擇在下一次購車時(shí)只選擇或優(yōu)先選擇智能電動車，說明現(xiàn)有智能電動車用戶使用體驗(yàn)滿意度高，對智能化功能依賴度強(qiáng)。而對于下一次購車的品牌選擇上，56.5%的用戶表示一定會購買現(xiàn)有品牌；其中雅迪、臺鈴和九號用戶選擇購買現(xiàn)品牌復(fù)購的用戶占比前三，車主對品牌忠誠度更高。

　　兩輪電動車行業(yè)趨勢

　　《新國標(biāo)》將電動自行車整車質(zhì)量限制在55公斤以內(nèi)，但用戶對續(xù)航、智能功能等需求的提高促使整車質(zhì)量不斷增加；現(xiàn)階段長續(xù)航電動自行車普遍使用鋰電池控制整車質(zhì)量，在政策與需求側(cè)的雙重驅(qū)動下，單一的電池減重慢慢向整車減重發(fā)展，整車輕量化設(shè)計(jì)將會更進(jìn)一步。

　　降本增效：鋰電池等原材料上漲導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加；運(yùn)用平臺化開發(fā)可以實(shí)現(xiàn)零部件通用，

　　縮短研發(fā)周期：平臺化意味著可將三電等部件模塊化處理，可以很好的應(yīng)對用戶多元化的需求，縮短研發(fā)周期。

　　提升售后服務(wù)：各車型相互獨(dú)立，問題各不相同，增加維修難度；共平臺開發(fā)可減少差異化問題出現(xiàn)，降低維修難度。

　　塑造品牌特性：平臺化縮短研發(fā)周期，企業(yè)可以快速應(yīng)對市場變化，獨(dú)特的平臺化可以幫助企業(yè)塑造品牌特性。

　　隨著技術(shù)水平提升與規(guī)模效應(yīng)后的成本下降，兩輪電動車智能化功能越來越豐富，諸如車輛定位，無明賬啟動、自動銷車電子圍欄、邊撐感應(yīng)、乘坐感應(yīng)、電池電量監(jiān)測等與騎行安全、駐車與停車安全直接相關(guān)的智能化將成為產(chǎn)品的標(biāo)配，企業(yè)將重點(diǎn)解決這部分系統(tǒng)的穩(wěn)定性問題。手機(jī)互聯(lián)與操控、語音操控、導(dǎo)航、智能頭盔、個性化燈語、駕駛權(quán)限分享、APP生態(tài)、用戶定制等，則成為滿足用戶娛樂化、個性化需求的主要功能差異點(diǎn)，企業(yè)將重點(diǎn)解決這部分功能的設(shè)計(jì)創(chuàng)新性問題。

　　現(xiàn)階段兩輪電動車代步、工具的屬性仍舊明顯，但隨著用戶群體的年輕化，玩樂屬性逐漸凸顯，很多新晉品牌會針對玩樂屬性開發(fā)新產(chǎn)品，在滿足細(xì)分人群需求的前提下，也可避開與頭部傳統(tǒng)品牌直接競爭。未來隨著用戶需求的多元化，細(xì)分品類逐漸崛起，相信越來越多的品牌會通過開發(fā)新品類，實(shí)現(xiàn)全品類覆蓋，提升市場占有率與品牌競爭力。